Perfis e permissões

Controle de acesso por função (role) na plataforma.

Como funciona

Cada membro da equipe possui uma função (role) que define o que pode ver e fazer. Exemplos comuns:

• Admin — acesso total, incluindo configurações
• Gerente de projeto — projetos, tarefas, clientes
• Membro da equipe — tarefas e projetos atribuídos
• Financeiro — faturas, orçamentos, relatórios

Clientes (client) têm permissões separadas, configuradas por contato e por permissões do portal.

Níveis de permissão

Para cada módulo, a função pode ter:

Nível	Significado
Tudo	Acesso completo ao módulo
Próprio	Apenas registros criados ou atribuídos ao usuário
Específico	Apenas itens de membros/equipes selecionados
Nenhum	Sem acesso — o menu não aparece

Gerenciar funções

Configurações → Acesso → Funções

1. Selecione ou crie uma função
2. Marque permissões por módulo (Projetos, Tarefas, Propostas, etc.)
3. Salve

Alterações afetam todos os usuários com aquela função.

Permissões dentro de projetos

Além da função global, cada membro do projeto pode ter permissões específicas:

• Criar marcos
• Adicionar/remover membros
• Editar configurações do projeto
• Ver timesheet de outros membros

Configure em Projeto → Membros → Permissões.

Portal do cliente

Em Configurações → Portal do cliente → Permissões, defina o que contatos de clientes podem:

• Ver projetos
• Aprovar propostas
• Pagar faturas
• Abrir chamados
• Enviar mensagens

Cada contato pode ter permissões individuais além das padrão do cliente.

API tokens

Para integrações externas, gere tokens em Configurações → API tokens. Cada token herda permissões conforme configuração do painel.

Veja API e tokens.

Próximo passo

Projetos — comece a operar no PMO.