Orçamentos

Estimativas comerciais convertíveis em fatura.

Visão geral

Orçamentos (estimates) são documentos de estimativa de valor enviados ao cliente para aprovação antes da fatura formal.

Acesse: Perspectivas → Orçamentos

Fluxo típico

Orçamento → Cliente aceita → Fatura → Pagamento

1. Crie o orçamento com itens e valores
2. Envie ao cliente (e-mail ou portal)
3. Cliente aceita ou solicita alteração
4. Converta orçamento aceito em fatura com um clique

Criar orçamento

Campos principais:

• Cliente e contato
• Itens (catálogo ou avulsos)
• Impostos e descontos
• Validade
• Termos e observações

Pedidos de orçamento

Clientes podem solicitar orçamentos via formulário público (Pedido de orçamento) se habilitado. A solicitação entra no painel para triagem.

Diferença: Orçamento vs. Proposta

Orçamento	Proposta
Foco em valores e itens	Foco comercial + narrativa de venda
Layout documento padrão	Layout premium Grow
Conversão rápida em fatura	Aceite comercial estratégico

Use propostas para vendas consultivas; orçamentos para precificação direta.

Próximo passo

Faturas e pagamentos