Cadastro de clientes

CRM central com contatos, arquivos e visão 360°.

Visão geral

Acesse: Clientes

Criar cliente

1. Adicionar cliente
2. Dados principais: nome, e-mail, telefone, endereço
3. Grupo de clientes (segmentação)
4. Campos customizados (se configurados)
5. Salve

Contatos

Cada cliente pode ter múltiplos contatos — pessoas com login no portal:

• Nome, e-mail, cargo
• Permissões individuais do portal
• Senha ou convite por e-mail

Abas do cliente

Aba	Conteúdo
Visão geral	Dados e resumo
Contatos	Usuários do portal
Projetos	Projetos vinculados
Faturas	Documentos financeiros
Arquivos	Documentos compartilhados
Notas	Anotações internas

Importação

Importar clientes via Excel — baixe o template, preencha e faça upload.

Campos customizados

Configure em Configurações → Setup → Campos customizados → Clientes.

Próximo passo

Leads